Его лицо — сущая дьявольская маска, но внутри он трусливый крестьянин из Тамы! Кондо Исами по приказу друга детства Хидзикаты Тосидзо должен стать «сильнейшей вывеской» Синсэнгуми. Дрожащие ноги окружающие принимают за боевую дрожь, и вот он уже возглавляет отряд. Окита и Сайто искренне восхищаются его «убийственной аурой», но сам Кондо на грани от язвы желудка и страха. Ему приходится до конца притворяться, превращая блеф в искренность. Это полная смеха и слез история о людях, которые, неся на плечах огромную вывеску, сумели обратить свою ложь в «правду» в бурную эпоху конца сёгуната.