В мире, где большинство людей владеет магией, те, кто лишён этого дара — так называемые «анмагикалы» — вынуждены терпеть лишения и подвергаются дискриминации в обществе, построенном вокруг чародейства. Среди этого хаоса появляется загадочный странствующий дирижёр — мужчина средних лет, которого зовут «Маэстро». Он открыто заявляет, что не способен к магии, и не скрывает этого. «Весь мир существует ради меня», — говорит он. Какова же истинная цель его путешествий? И почему мир так благосклонен к нему?