В мире меча и магии появляется загадочный странствующий бард. С чёрными волосами, чёрными глазами и в чёрной одежде он носит с собой диковинный инструмент, словно явился из иного измерения. В каждой новой деревне он рассказывает леденящие душу истории — «жуткие байки». В этом мире колдовство, монстры и проклятия — обычное дело, но почему-то именно его рассказы притягивают людей, заставляя их собираться вокруг. Мужчина с кольцом, которое возвращается, сколько бы его ни выбрасывали. Танцовщица, чьи товарищи исчезли в зеркале. Девушка из знатной семьи, которую подменил двойник. Наёмник, изгнанный из-за безликого чудовища. Каждому из них бард приносит то несчастье, то спасение, а порой раскрывает саму суть загадки. И находятся те, кто решает разделить с ним этот опасный путь, слушая новые и новые истории.