Юлия Локтерн, дочь обедневшего пограничного дворянина, потеряла всё после смерти родителей. Чтобы выжить, она освоила ремесло алхимика, в котором обнаружила недюжинный талант. Спустя годы она стала придворным алхимиком, но коллеги презирали её за низкое происхождение, а единственным, кто относился к ней с теплотой, был принц Зенон. Однажды результаты её исследований присвоил коллега. Решив обратиться за помощью к принцу, Юлия случайно подслушала его разговор: «Она так удобна — стоит лишь проявить доброту, и она сделает всё, что угодно». Истинное лицо Зенона оказалось жестоким и расчётливым. Он лишил её должности и изгнал из дворца. Оставшись одна, Юлия случайно встретила в городе отряд «Четыре ветра», путешествующий между странами. Так начинается история девушки, растоптанной предательством, но нашедшей настоящие узы и новый путь.