Кайюс Вандель — наёмник, привыкший к кочевой жизни. В очередной раз выполнив заказ, он прибывает в пограничную деревню Норвия, чтобы отдохнуть и найти новую работу. В лесу он встречает девушку по имени Лия Фридис, которую жители деревни гонят как изгоя и вынуждают жить в одиночестве. Она прячет за холодной маской глубокую тоску по общению. Совместная жизнь, начавшаяся случайно, постепенно растапливает её лёд, а сам Кайюс начинает ощущать перемены, к которым не был готов. Но вскоре Норвии грозит жестокое испытание: стая гигантских волков во главе с вожаком наступает на деревню. Кайюсу приходится взяться за меч, чтобы защитить эту землю и девушку, что стала ему дорога. Так начинается их путь через огромный мир, полный опасностей и чудес.