В древние времена династия Юй правила континентом, придя к власти после свержения тирана государства Энь. Однако слава династии начала угасать, когда одержимость императора прекрасной женщиной ввергла страну в хаос. Воспользовавшись внутренними распрями, племя Сэнь, варвары с запада, вторглось и поработило империю. Цзян Цзылань, четвёртый принц Юй, сумел бежать из-под контроля Сэнь, неся секретную миссию. Во время бегства он встречает странника с необычайным боевым мастерством. Вместе они отправляются в странствие по землям различных феодалов, чтобы собрать поддержку и освободить династию Юй от угнетателей. Этот исторический фэнтези разворачивается на континенте, напоминающем периоды Весны и Осени и Сражающихся царств Древнего Китая.