В мире, где сверхъестественное вернулось, а мстительные духи стучатся в двери, Цзян Чэнь пробуждает Систему Превращения Демона. Пока ему удаётся вызывать эмоциональные колебания у этих жутких сущностей, он может поглощать призрачную энергию и вытягивать карты превращений — принимая облики легендарных монстров из «Путешествия на Запад». Сталкиваясь с жестокими, дикими и откровенно извращёнными злыми духами, он превращается в Инь-Тигра, Бессмертного Оленьей Силы, Медведя-Демона, Святого, Опрокидывающего Океан, и Жёлтобрового Патриарха — становясь страшнее своих врагов! Сможет ли Сунь Укун одолеть немёртвого трупа деревенского старейшины? Одолеет ли Жёлтобровый Патриарх Чёрную Мать-Будду? Уйдёт ли Бэнбо Эрба от водяного призрака? В этом мире, где мораль сталкивается со сверхъестественным, а «Путешествие на Запад» — с хоррором, вы найдёте все ответы. Когда ужасные Запретные Руины опускаются, а зловещие божества восходят одно за другим, погружая мир в бесконечную тьму... Цзян Чэнь, слившийся с великими демонами, появляется под кроваво-красным небом — готовый сокрушить всё на своём пути!