Физик-ядерщик Дрейк погибает в результате неудачного эксперимента. Но вместо ангела смерти его встречает эксцентричный старик из таинственной организации, который перерождает учёного в огромном мире магии и боевых искусств. Дрейку предстоит пройти через земли, населённые могучими драконами и загадочными русалками. С каждым новым знакомством переплетаются судьбы и цели, раскрывая запутанные заговоры. Герой столкнётся с могущественными врагами, тайными обществами и эхом собственных моральных принципов с Земли. Сможет ли он стать героем, который нужен этому миру, или превратится в демона, способного его уничтожить? Это долгое путешествие с глубокой проработкой мира, персонажей и сюжета, где главный герой медленно, но верно набирает силу, иногда терпит неудачи и постепенно теряет человечность.