Иерусалим, время проповеди Иисуса Христа. Орпа, сестра богатого иудейского купца Оведа, вместе с Эстер, возлюбленной его друга Амоса, отправляется послушать странствующего учителя. Так Овед и Амос оказываются втянуты в водоворот событий, связанных с этим человеком и его учениками. Наблюдая издалека за проповедями и чудесами, друзья становятся свидетелями разговора Иисуса с богатым юношей и получают донесения от римского центуриона. Они чувствуют надвигающуюся опасность, но, несмотря на тревогу, не могут ничего изменить. Иисуса схватывают и казнят. После казни Овед и Амос тайно помогают ученикам, но понимают, что оставаться в Иудее больше нельзя. Они принимают решение покинуть Иерусалим и отправиться в Рим — за мгновение до того, как Иудея будет уничтожена римскими легионами.