Прошло полвека с тех пор, как два мира столкнулись. Стажёры из магической цивилизации стали незаменимой частью инфраструктуры Японии. Но новое поколение магии, доступное лишь детям от смешанных браков, оказалось куда удобнее и могущественнее старого. Японское правительство решает использовать эту силу и открывает магическую академию, собирая полукровок для исследований. Главный герой, Мононобэ Юри, поступает туда как единственный чистокровный японец. Выходец из мира науки, он не должен уметь колдовать, но почему-то именно его тест на предрасположенность даёт результат... Это история о молодых людях, которым предстоит перевернуть всё вверх дном.