Декабрь в Киото. В городе, где с приближением Нового года беспорядки лишь учащаются, Синсэнгуми продолжает нести свою вахту без отдыха. Аресты, патрули, вздохи — таковы их будни. Но даже в этой бесконечной круговерти у воинов находятся маленькие радости в ожидании праздника. Предвкушение новогоднего утра согревает сердца уставших мужчин. Смогут ли они сохранить свой долг и честь, когда вокруг царит хаос предпраздничной суеты?