Весна пятого года эры Кова, Японская империя конца 1920-х годов. Столица Токио встречает рассвет новой эпохи, но на её улицах по-прежнему кипят страсти и тайны. Красавец-полукровка Сэндзаки Масато, сын немки и японца, выпускник престижного Императорского университета, ведёт праздный образ жизни, не имея ни дома, ни денег, ни работы. Однажды, когда его вот-вот вышвырнут из временного пристанища, Масато отправляется в салон знакомых в поисках заработка. Там он встречает загадочного спящего мальчика по имени Оно Кахору. Эта встреча становится началом череды запутанных дел, где реальность переплетается с мотивами старых сказок. Действие разворачивается в альтернативной Японии эпохи Тайсё и раннего Сёва. Цикл коротких мистических историй о распутном красавце и таинственном юноше, которые распутывают преступления, вдохновлённые волшебными историями из детства.