В процветающую эпоху династии Тан, когда страной правит мудрый император, в столице Чанъань творятся странные дела. В Саду Песен Облаков красавица держит фонарь среди пионов в похоронной лавке, в доме с привидениями слышен плач по ночам, а на горе Лишань хитрая лиса проникает в сны. Дело за делом, полные тайн и загадок, повсюду возникают странные и коварные происшествия. Чжоу Ци, женщина-генерал Императорской гвардии, и Се Юн, заместитель министра Судебной палаты, объединяют усилия. Они снимают слои лжи и прослеживают истоки мистических событий. Земля и дерево встречаются, появляется дворец Цзывэй. Дождь скрывает колесницу, возвещая начало хаоса. Рожденный из смерти, мертвый от жизни, добавляя удачу и долголетие, обменивая процветание на упадок. Королевская тайна, скрытая более двадцати лет, постепенно выходит на свет, но закулисный кукловод окутан густым туманом...