В теле слабого демона Сатаны поселился почти исчезнувший Люцифер. Юный обитатель преисподней — чудовище, которое пожирает души поверженных монстров, готовит их плоть и кровь, обретая силу. Двое стали единым целым через воплощение, но один — бывший сильнейший падший ангел, а другой — ничтожный демон, не владеющий ни боем, ни магией. Их отношения полны недопонимания, но вместе они отправляются странствовать по разным уголкам преисподней. Начинается история роста и путешествий. К ним присоединяются мечник, запечатавший свой клинок, кошачий иллюзионист и даже легендарный громовой дракон. Путешествие незаметно перерастает в грандиозную суматоху, охватывающую всю преисподнюю. Это сага о возвышении демона Сатаны, пожирающего ад.