Герберт Фарнворт работает rookie-разведчиком в сезонном торговом караване. Его задача проста: помогать вести повозки через кишащую монстрами пустошь и молиться, чтобы добраться до следующего города за стенами живыми. Это опасная работа, но она даёт ему шанс увидеть мир за пределами крепости Большой Медведь. Однажды, когда ликаны перестали появляться, его отправляют на расследование. Херби обнаруживает, что ликаны, вампиры и демоны заключили союз, чтобы объединить силы и завершить завоевание планеты. Их секретное оружие — яйца кайдзю, которые они планируют вылупить и использовать для осады последних оплотов человечества. Херби крадёт одно такое яйцо, надеясь, что то, что внутри, сможет переломить ход войны.