В мире, где магические предметы стали неотъемлемой частью быта, самих магов презирают и боятся. Юная ученица волшебницы Мио покидает родной дом, чтобы начать обучение в трактире «Нонбири». Под руководством старшего мага Неро она учится не только заклинаниям, но и тому, как находить общий язык с посетителями. Мио помогает раскрывать преступления, исцеляет больную мать коллеги и постепенно обретает истинную силу. Её ждут тёплые встречи, первая влюблённость и множество маленьких чудес, которые доказывают: даже в перекошенном страхом мире есть место добру и волшебству.