Цутому Како-мура, обычный старшеклассник и сын синтоистского священника, жил спокойной жизнью. Но после смерти деда его привычный мир рухнул — у отца вдруг выросли лисьи уши! Однажды ночью на Цутому нападает загадочное существо — аякаси. В этот критический момент появляется прекрасная девушка с неземной аурой по имени Микэцу Кудзуха. Она представляется божественным посланником местного храма. Чтобы запечатать аякаси, Цутому и Микэцу пробуждают духов воинов периода Сэнгоку и онмёдзи эпохи Хэйан, а также достают меч эпохи Муромати. Но проблемы лишь множатся. Начинается битва между теми, кто посягает на земли богов, и теми, кто стремится защитить их от угрозы.