В одном зоопарке живёт стая шимпанзе, которой правит вожак по имени Джо. Он обожает улыбки — как сородичей, так и людей. Именно поэтому Джо решает привить своей стае разумность и рациональность. Эксперимент удаётся: группа Джо становится образцом дисциплины и гордостью зоопарка. Шимпанзе учатся сдерживать инстинкты, договариваться и даже помогать друг другу. Но чем глубже они погружаются в мир логики, тем сильнее трещит по швам их естественная природа. Вдохновением для этой мрачной драмы послужили реальные научные статьи американских университетов. За фасадом прогресса скрывается неизбежный распад — когда разум идёт против инстинктов, проигрывают оба.