Прошло два месяца после войны людей и демонов. Жители Империи Мандорн постепенно оправляются от последствий конфликта. Однако пламя войны не коснулось земель демонов, поэтому их жизнь изменилась не столько из-за сражений, сколько из-за перестановок в Замке Короля Демонов. Имена прежних лордов и их гвардейцев канули в Лету, уступив место хорошо обученным отрядам нового правителя. Исполнительница Аврил всё крепче сжимает светскую власть в своих руках, а тем временем обычная девушка, переродившаяся в теле святой, готовится бросить вызов самому Королю Демонов.