Главный герой, уставший от бесконечных конфликтов, решает кардинально изменить свою жизнь. Он становится дипломатом, представляющим интересы людей в переговорах с могущественной расой демонов. Его цель — не допустить новой кровопролитной войны, используя хитрость, убеждение и знание политических интриг. В мире, где предрассудки и ненависть кипят столетиями, ему предстоит найти общий язык с теми, кого привыкли считать врагами. Сможет ли один человек изменить ход истории, балансируя на грани между двумя мирами? Или его идеализм разобьется о суровую реальность средневекового общества?