Левин переродился в другом мире, где магией владели все. Однако вместо имба-системы его ждал синдром отсутствия магии — полная неспособность чувствовать или использовать её. Из-за этого его бросили сразу после рождения. К счастью, одинокая эльфийка нашла Левина, взяла к себе, вырастила и в итоге стала его учителем. Годы пролетели незаметно, и однажды эта эльфийка бесследно исчезла, оставив лишь короткое письмо. Чтобы найти учителя, Левин поступил в Центральную академию — крупнейшее учебное заведение этого мира. И внезапно, прямо перед решающим отборочным туром, он превратился в сереброволосую красноглазую девушку-дракона! Так началась трудная студенческая жизнь: скрывать истинную личность и искать пропавшую наставницу.