Ричард, немолодой воин, вернулся в родной город после увольнения со службы пограничником. Он ищет работу и начинает жить вместе со своей младшей сестрой Стеллой, которая окончила престижную Магическую академию. Однако с сестрой что-то не так. Несмотря на её ум и изысканную внешность, Стелла, выросшая в скромной семье, всегда недолюбливала старшего брата. Но теперь она стала необычайно послушной и ласковой. Оказывается, тело Стеллы заняла леди Джеральдина, герцогская дочь, которая устроила себе короткий «отпуск» перед свадьбой. Ричард видит в этом шанс произвести хорошее впечатление и получить место в Святом Городе. С этой целью он начинает заботиться и о леди, и о её фамильяре Белль.