В некогда цветущей стране Мидзухо старый воин-аристократ Юкитакэ Юкитада, чей род пришёл в упадок, тридцать лет назад проиграл политическую борьбу и был сослан на должность среднего чиновника. Эпоха мечей и луков, в которую он родился, уступает место времени бумаги и кисти, а сам великий царь, его давний друг, оказывается при смерти. Под предлогом подавления восстания на севере Юкитаду назначают командующим карательной армией и отправляют из столицы, чтобы он не мешал придворным интригам. Старый воин решает, что это его последняя служба государству, которому он посвятил всю жизнь. Но судьба готовит ему иное — погрузившись в водоворот войны, политических заговоров и встреч с разными народами, Юкитада вновь обретает смысл и показывает, что даже на склоне лет можно изменить ход истории.