Однажды летним вечером ученик начальной школы Ватару встречает у библиотеки незнакомую девушку. Она предлагает ему послушать страшные истории, и мальчик, сам не зная зачем, соглашается. Девушка рассказывает о блуждающих огнях на ночном пляже, о странном старшекурснике, который говорит только о жутких вещах, и о призраках матери и дочери в заброшенном доме. Ватару пугается всё сильнее, а его собеседница с наслаждением наблюдает за его реакцией. Это история о странной и нездоровой связи между испуганным мальчиком и девушкой, которая получает удовольствие от его страха. Каждая история разделена на три части: вступление, сам рассказ и впечатления героев.