Данза, пожилой мужчина, которого использовали как носильщика в отряде A-ранга, однажды был принесён в жертву своим лидером Зайросом и проглочен божественным драконом целиком. Внутри дракона не было ни еды, ни воды — лишь бледно-розовые стены из плоти. Чтобы выжить, Данза начал сдирать и есть мясо дракона, утоляя жажду его кровью. Так прошло 189 дней, и его тело превратилось в тело ящеролюда. Но он стал не обычным ящеролюдом: его чешуя, кровь и глаза теперь равны божественному дракону. Смущаясь своего нового облика, Данза радуется обретённой силе, о которой мечтал с детства, и клянётся использовать её во благо. Что ж, начнём же героическую сагу... пусть главный герой теперь и ящеролюд.