1936 год. Империя начинает раскалываться. Гражданское правительство стремится покончить с политическим влиянием военных, и в этом ему помогают двое молодых людей: советник министра внутренних дел Хакурей и начальник особого отдела полиции Кирсамэ. Отмена Закона об охране общественного порядка становится финальной процедурой, меняющей легитимное насилие государства. Через полицию, разведку, финансы и дипломатию они закрепляют «победный сценарий» гражданской войны. Итогом становится создание азиатской сверхдержавы — Великого Восточноазиатского Союза. Это альтернативная история демократизации Японии эпохи Сёва, рассказанная через судьбы двух бюрократов из Министерства внутренних дел.