Мир медленно угасает под натиском искажённых чудовищ, известных как «вредные твари». Главный герой, Мацуги Юкито, управляет легендарным оружием — Армамент-Бистом, и вместе со своим верным андроидом Кармой ежедневно сражается за выживание. Однажды во время задания Юкито оказывается заражён паразитом, который полностью перестраивает его тело изнутри. Осознавая смертельную опасность, он всё же решает продолжать битву — и это становится началом бесконечной череды страданий. Против полчищ свирепых монстров восстаёт механический дракон Драгурио, разрывающий врагов клыками и рёвом. Ради тех, кого нужно защитить, и тех, кого он любит. Но что ждёт отважного и одновременно трусливого юношу в конце бесконечной бойни — абсолютное разрушение или крошечный лучик надежды?