Королевство Нанс пало в результате молниеносного переворота, устроенного лучшим полководцем страны Элионом. Король Нафальт, потомок драконьего владыки, свергнут с трона и отправлен в ссылку на далёкий остров на краю света. Но он не одинок: верные подданные решают разделить его участь и отправляются в изгнание вместе с ним. Их история рассказана через дневники и письма, где каждый персонаж видит происходящее по-своему. Что же на самом деле произошло? Сопоставляя записки короля, генералов, служанок и драконов, читателю предстоит самому разгадать тайны этого приключения.