Курортный городок Вокура-Онсэн в провинции Ното внезапно переносится в кровавую эпоху Сэнгоку. Два человека — современный парень Исикава Тацуя и самурай Маэда Тосимаса — заключают союз, чтобы построить «страну улыбок» и «прекрасную и процветающую державу» среди хаоса междоусобных войн. Кампаку Тоётоми Хидэёси берёт в наложницы шотландку Карен, и вскоре у неё рождается третий сын Хидэкиё, а у Ёдогими — четвёртый сын Хидэёри. После успешного императорского визита в Вокура Хидэёси изгоняет португальских миссионеров, торгующих японскими рабами, и отдаёт приказ о «Южном походе». Оскорбление со стороны наглого посла династии Мин приводит к полномасштабной войне с Китаем. Японская армия одерживает одну победу за другой вплоть до самого Пекина, но в этот момент Токугава Иэясу поднимает мятеж. Все войска спешно возвращаются на родину, чтобы дать решающее сражение у замка Хиконэ на озере Бива.