Планета PSR 1257 12A — непримечательный мир на границе влияния Терранской Республики, ставший очередной целью её бесконечной экспансии. К удивлению терран, на планете уже обитает человеческое население, что останавливает всю операцию — из архивов извлекают давно забытые протоколы и законы. Однако применение старых правил оказывается меньшей из проблем терран: местное общество оказывается куда более чуждым, чем кто-либо мог предположить. Вскоре даже статус мира как потерянной колонии ставится под сомнение. Но это открытие меркнет на фоне невероятных способностей, которые демонстрирует самопровозглашённая хранительница мира по имени Серана. Хотите увидеть, как магия противостоит орбитальным бомбардировкам?