Нико Фламель, алхимик, защитил хладнокровную девушку с запретными красными глазами и был изгнан из отряда S-ранга вместе с ней. Теперь им предстоит начать новую жизнь вдвоём в маленькой мастерской на окраине города. Не подозревая о своих чудовищных способностях, добросердечный алхимик и несчастная цундере, которая дарит избранному любовь тёмной материи, погружаются в приторно-сладкую и нежную жизнь. Их ждёт гарантированный счастливый конец, пока герой, который их изгнал, предсказуемо катится в пропасть. Эта история о том, как двое изгоев постепенно открывают сердца друг другу и обретают истинное счастье в медленном ритме жизни.