Саппоро, район Сусукино. В неоновых сумерках ночного города Фудзии Ю, студент четвёртого курса, поёт с гитарой в руках. Учась на филологическом факультете, он не уверен в будущем, и дни уличных выступлений едва удерживают его, колеблющегося между реальностью и мечтой. Встречи на ночных улицах мимолётны: кто-то пьяный цепляется, кто-то останавливается вслушаться, кто-то молча кладёт монету. Среди этих обрывочных связей Ю верит в «звук, который может дойти до кого-то» и продолжает петь. Вскоре он знакомится с женщиной по имени Агэха, работающей в ночном заведении. Она сочетает в себе доброту и дистанцию, тычет лицом в суровую реальность общества, но при этом бросает на песни Ю спокойный взгляд. Однако их отношения, протекающие в одной ночи, но никогда не пересекающиеся по-настоящему, врезаются в память Ю. В университете возникают связи с однокурсницей Мисакой и младшим товарищем Тамаки Со, который начал играть на гитаре в Сусукино. Уверенный шаг Мисаки к будущему и время, проведённое с растущим, несмотря на творческие муки, Со, заставляют Ю задуматься о смысле «быть с кем-то рядом». Борясь с поиском работы и сомневаясь, стоит ли продолжать заниматься музыкой, Ю постепенно осознаёт: он искал не успех, а лишь мгновение, когда сможет коснуться чьего-то сердца.