Это история, произошедшая в одном из уголков Страны Жемчужин. Альто из Драконьего дворца, который всегда хмурит брови, на этот раз нахмурился сильнее обычного. Причина — один из эпизодов в академии, где он учится. По воле судьбы Альто вновь встречает тех, кто стал источником его бед. К ним присоединяется ещё один человек, и эта встреча кардинально меняет судьбу юноши. Смогут ли они разгадать тайны, скрытые за стенами академии?