В провинции Рёсю вместе с созданием отдела магических расследований устанавливается трёхчастная структура: оперативный отряд, мобильный отряд и магический спецназ. Подполковник Кувалка Ран, ранее совмещавшая должность в Восточной армии, получает назначение заместителем командира оперативного отряда. Кандзэн Канодзаки, посетивший её базу, получает задание испытать магическое оружие — неразрушительное устройство, лишающее солдат сознания на обширной территории. Тем временем командир отряда Корэки Сага отправляется в аристократическое государство Кобу, где решается вопрос наследования власти. На южном континенте Берлукан вспыхивает конфликт между правительственными и повстанческими силами, и Кандзэн вынужден применить новое оружие, чтобы предотвратить расширение фронта.