В мире, где переплетаются судьбы зверей-оборотней и людей, разворачиваются трогательные истории любви и семейного счастья. От небесных императоров до скромных пекарей — каждый герой ищет своё место в жизни и сердце. Тоа, ворон-оборотень из знатного рода, вынужден оставить военную службу из-за рокового недостатка. Он открывает маленькую пекарню и живёт тихой жизнью, пока его младший брат не приводит в лавку грубого волка-оборотня Рикардо, который оказывается не таким простым, как кажется. Сможет ли нежная связь между одиноким вороном и заботливым волком перерасти в настоящую семью? И какие тайны скрывает миссия, что привела Рикардо к Тоа?