Бойцы оперативного отдела Юридического управления проводят свой обычный день, не подозревая о грядущих переменах. Перед ними предстаёт старший инспектор Аканэ Сага, демонстрируя секретные материалы о нелегальных исследованиях в области магических технологий. В документах — трупы заклинателей, вышедших из-под контроля, и выжившие чудовищные существа. По приказу отца Аканэ, командующего отрядом Корэмото Саги, на помощь ей приходят Макото Каннадзуки, Каура Бергер, Канамэ Сайондзи и Амелия Клаузе. В ходе миссии Макото узнаёт тёмное прошлое Канамэ, погружаясь в ужасы магии и положение магического города-анклава Тосю.