Тринадцать лет назад Королева Личей была всего лишь тихой и неловкой одноклассницей Кая в Магической Академии Локоры. Оглядываясь назад, Каю следовало бы защитить её от хулиганов. Превращение Луны в лича унесло жизни тринадцати человек, академия сгорела и была распущена, а Кай потерял свои мечты, впав в кому. Очнувшись, он обрёл странную способность: видеть травмирующие события глазами жертвы. За прошедшие годы Луна стала Королевой Личей — самой опасной практикующей чёрную магию из ныне живущих. Когда она возвращается в Локору ради незаконченных дел, дар Кая даёт неожиданный шанс: вернуться в прошлое, в тот самый класс, где Королева Личей Луна — всего лишь презираемая четырнадцатилетняя вундеркинд магии, обедающая в одиночестве под шёпот проклятий от других учеников. На этот раз Кай намерен помешать Луне совершить превращение, пока не узнаёт, что травля могла быть не единственной причиной, толкнувшей её во тьму...