Битва началась. Рузи вместе со своим подчинённым Мунэ вынужден сотрудничать с «Американским филиалом Бюро по борьбе с ангелами», чтобы убить конгрессмена, связанного с ангелами США. Однако филиал уже находится под контролем ангелов. Его глава Билл отчаянно ищет способ переломить ситуацию. Получив информацию от Рузи, Коки начинает расследование связи между организацией «Тэнхи» и радикальным культом мирового масштаба. От информатора он узнаёт, что одна из баз культа находится в Египте. Совпав с просьбой Ринны, Коки отправляется туда и встречает «Сильнейшего убийцу» Камики. В один из дней в европейских отделениях Бюро происходит «Исчезновение людей»: все сотрудники, кроме итальянского филиала, пропадают без вести. Сирахимэ, случайно оказавшаяся в лондонском офисе, также исчезает, и Тэнхи начинает действовать, чтобы разрешить эту аномалию.