Кендзи, мальчик без воспоминаний о раннем детстве, тихо живет в лесу вместе с ведьмой Руме, которую считает старшей сестрой. Однажды она внезапно объявляет о начале путешествия. В этом мире есть «ведьмы», пробуждающие магию через травму, и их часто сторонятся. Руме — одна из тех, кто стремится спасти своих страдающих сестер. Кендзи решает сопровождать её, движимый желанием сделать её счастливой. В юноше пробуждается особая магия, невозможная для мужчин, — способность воплощать воображаемое в реальность. Но слова Руме о том, что нужно успеть до того, как станет поздно, и загадочные женщины, враждебные ей, бросают тень на их путь. Это история о том, как один мальчик встает на защиту истины мира, чтобы защитить любимого человека.