Семь лет назад Давидор победил Бога Демонов и спас мир. Но то, чего он жаждет на самом деле, всё ещё скрыто от него. Мост в мир Эльфов появляется только тогда, когда две луны сходятся вместе. Давидор намерен сделать это своё последнее путешествие в Долину. В этот раз они отдадут ему то, что он хочет, или он убьёт каждого из них. Игейл знает, что только она может остановить возвращение Бога Демонов и последующую смерть и разрушение. Ей осталось лишь убедить своих родителей отпустить её.