Эпидемия, обрушившаяся на королевство Кайл, была побеждена благодаря усилиям принца Дариуса и святой Ванессы. Особенно Ванесса удостоилась всеобщих похвал за свой вклад. Королевская семья, стремясь сохранить баланс сил с храмом, решает устроить брак между Дариусом и Ванессой. Но внезапно появляется тот, кто кладет этому конец — легендарный дракон, живущий на священной горе. Дариус готов уступить, ведь соперник — сам дракон. Однако Ванесса отвергает чувства дракона. Долго живший вдали от мира людей, дракон совершенно не понимает человеческих сердец. Чтобы исполнить его желание жениться на Ванессе, неопытному в любви принцу приходится помогать дракону в ухаживаниях.