Юдзи Татибана отправился в долгое приключение и спустя два года одолел Короля Демонов другого мира, принеся землям покой. Однако ценой победы стало превращение в девушку. Не имея возможности вернуть своё прежнее мужское тело и пропав из дома на целых два года, Юдзи решил вернуться в родной мир, оставшись в изменённом облике. Ему удалось попасть домой, но теперь у него нет ни гражданства, ни записи в семейном реестре, и в отличие от того мира, он больше не может летать по небу или двигаться со сверхчеловеческой скоростью. Это история о борьбе Юдзи за адаптацию и поиск своего места в современной Японии.