Линия — ведьма, скрывающая проклятие, вынуждена работать служанкой в особняке герцога. В ночь полнолуния, превратившись в красавицу, она проводит ночь с незнакомцем. Этим незнакомцем оказывается сам герцог Беллик, вернувшийся с войны и тоже страдающий от проклятия. Линия планирует тихо уволиться, надеясь, что герцог, не помнящий её, отпустит. Но Беллик замечает, что только рядом с Линой его отпускают кошмары, и отказывается её отпускать. «Моё тело уже не сможет быть таким, как до встречи с тобой». Простых прикосновений больше недостаточно — ему нужно нечто более сильное, более острое. Сможет ли Линия спасти герцога и обрести свободу?