Героиня Эрис, некогда убившая Короля Демонов и спасшая мир, сама оказалась приговорена к казни — королевство устрашилось её безмерной силы. В последний миг, когда ритуал «Вечного возвращения» уже начался, её заклятый враг, Король Демонов, пожертвовал всем своим существом, чтобы вырвать её из лап смерти. Очнувшись, Эрис обнаружила себя превращённой в черноволосую девушку с алыми глазами, а рядом сидел маленький чёрный кот — тот самый, кто был её бывшим противником. Словно сама судьба даровала им второй шанс. Теперь бывший герой, которого мир считает мёртвым, и лишённый силы Король Демонов отправляются в странное путешествие, полное тайн и новых испытаний. Их необычный союз только начинается...