Обычный старшеклассник Сэйин Сатору просыпается после странного сна и обнаруживает на своей спине огромный рот. Существо называет себя пустотным демоном - нечто вроде ёкая. Сатору даёт ему имя Баку и пытается привыкнуть к новой реальности. Вместе с Баку он встречает других пустотных демонов: призрака самоубийцы, человекоподобную собаку и легендарную Мэри. Каждая встреча открывает чью-то трагическую историю. Однажды в дождливый день Сатору сталкивается с призраком одноклассника Кураири Ко, погибшего в аварии. Тот потрясает его заявлением: «Меня убил они». Сатору клянется отомстить они. Вооружившись мечом, способным разить лишь пустотных демонов, он вместе с Баку начинает опасное путешествие. Но судьба готовит ему ещё больше испытаний: превращение в девушку, таинственную деревню с жуткими ритуалами и девочку, которая слышит эхо эпохи Хэйсэй.