Пять лет назад Аой Юно — волшебница Сапфир — убила Короля Демонов Гризайля и спасла мир. В аниме или манге на этом бы наступил эпилог, и история закончилась бы. Но реальность не остановилась. Юно стал старшеклассником, неся на плечах крест убийства Короля Демонов. И вот однажды к нему является бывший напарник Ивамон... Встречи с давно потерянными друзьями. Тень Короля Демонов, который должен был быть мёртв. Остатки клана «Странных картин», когда-то чуть не уничтоживших мир. Нити судьбы, не собранные в эпилоге пять лет назад, снова втягивают Юно в битву. Смогут ли волшебницы, однажды спасшие мир, сделать это снова?