В далёкую эпоху войн королевство, объединившее континент под властью героев, провозгласило «Декларацию единства человечества». Тех, кто подчинится, объявят полулюдьми и возьмут под защиту короны. Непокорных же сочтут демонами и уничтожат. Прошли столетия, и мир наполнился надеждой… по крайней мере, для людей. Карака Лумиарани — юноша, не владеющий магией и считающийся неудачником в гильдии. Он продолжает свой путь в поисках пропавшей сестры, несмотря на насмешки. «Я сильнейший!» — вновь и вновь кричит он, ведомый синим пламенем. Это путешествие постепенно открывает ему гигантский обман, окутавший весь мир. Принцесса, жаждущая революции. Угнетённые полулюди. Герой, названный Королём Демонов. Мститель, питающий вечную ненависть к человечеству. Те, у кого есть свои грехи и мотивы, медленно собираются в одном месте. Что ждёт их в конце — надежда или отчаяние? Это история о революции, которую начинают наследники греха.