Небо окрасилось в багровый цвет. Пятнадцать лет назад чума Феникс испепелила мир, уничтожив процветавшее королевство на благодатной земле Шэньчжоу, где когда-то парили драконы. Лазурь небес померкла, времена года сошли с ума, а народ страдает на окраинах. Тиран император Шунь распускает ложь, будто именно императорская семья пыталась уничтожить мир с помощью Феникса. Ли, сирота из царского рода, получает от дяди наказ: «Освободи четырёх священных зверей и запечатай Феникса». Пятнадцатилетний юноша берёт дарованный меч и отправляется в одинокое путешествие. В то же время тайный сын императора Шуня, Ди Я, поднимает восстание, ведя за собой народ. Две справедливости пересекаются: Ли стремится изменить предначертанную судьбу, а Ди Я жаждет всё разрушить. Но мир не прощает героев. Кто изменит этот мир под алым небом?