Ведьма Лазурного Жемчуга, ценой своей жизни спасшая мир и даровавшая людям магию, погибла в синем пламени. Рядом с ней всегда находился её ангел-хранитель. Переродившись как девушка по имени Мелисса, она напрочь забыла прошлую жизнь, но её скрытый магический талант то и дело прорывается наружу, создавая неловкие и забавные ситуации. Внезапно в её жизни появляется он — человек, переродившийся с полной памятью о прошлом. Бывший некогда чистым ангелом-хранителем, теперь он стал чуточку мрачнее, являясь то герцогом, то тайным агентом, то начальником на работе. Он окружает Мелиссу безграничной любовью и чрезмерной опекой, шаг за шагом выстраивая доверительные отношения и сокращая дистанцию. Ведьма, не подозревающая о собственном прошлом, мечтала лишь о тихой и мирной жизни, но их повседневность неожиданно оказывается втянутой в кармические узы прошлого, ведущие к гибели — на этот раз она обязательно должна избежать этой участи.