Эрмес, второй сын знатного рода, был изгнан из семьи как бракованный — он не унаследовал родовую магию крови, определяющую статус в этом королевстве. Оказавшись на грани гибели от отчаяния, юноша встречает загадочную ведьму по имени Роуз. Ведьма открывает ему правду: магия крови — это не дар, а проклятие. Эрмес не проклят, он — единственный, кто способен овладеть всеми видами магии. Став её учеником, он за пять лет постигает абсолютную силу, способную воспроизвести любое заклинание. Вернувшись в столицу, Эрмес исправляет ошибочные представления королевства о магии, спасает страдающую подруг детства и ниспровергает никчёмных аристократов, полагающихся лишь на кровь. Его имя становится символом спасения всего королевства.